Trois-Rivières, QCMauriciePLM Gestion de patrimoine, cabinet indépendant en services financiers, est à la recherche d’un conseiller financier ou d’une conseillère financière pour prendre en charge l’accompagnement des personnes et le développement de relations durables.Spécialisé en gestion de patrimoine, en placements, en assurance de personnes, en assurance collective et en planification de la retraite, PLM Gestion de patrimoine se distingue par son approche personnalisée et la qualité de ses relations avec sa clientèle.Dans ce rôle, vous aurez l’occasion de prendre en charge un portefeuille de clients déjà établi tout en contribuant activement à la croissance de l’organisation.Conditions de travailRémunération débutant à 70 000 $ annuellement, et assortie d’un programme de bonification fondée sur la fidélisation de la clientèle et le développement de nouvelles relations d’affairesPossibilité d’accéder à l’actionnariat après cinq (5) ansPortefeuille existant d’environ 30 familles représentant près de 20 M$ d’actifs sous gestionTéléphone cellulaire payéFrais de représentation assumés par l’employeurMinimum de trois (3) semaines de congé annuel (selon l’expérience)Environnement dynamique, collaboratif et en forte croissanceDescription du posteÀ titre de conseiller financier ou de conseillère financière, vous agirez comme partenaire de confiance auprès d’une clientèle établie que vous accompagnerez dans ses décisions financières à différentes étapes de sa vie. Vous serez responsable de comprendre les objectifs des personnes au sein de cette clientèle, d’analyser la situation globale de ces dernières et de recommander des stratégies adaptées à leurs besoins. Vous jouerez également un rôle clé dans la détermination de nouvelles occasions d’affaires et dans le rayonnement du cabinet au sein de la communauté.Plus précisément,



il vous incombera :d’accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme; de réaliser des analyses des besoins et de proposer des solutions adaptées à la situation des clients; d’établir et de maintenir des relations professionnelles fondées sur la confiance, l’écoute et la proximité; d’assurer un suiviproactif des portefeuilles et de recommander les ajustements nécessaires selon l’évolution des besoins des clients; de participer à lacroissance du cabinet en développant votre réseau professionnel et en générant de nouvelles occasions d’affaires; de travailler en collaboration avec les différents intervenants qui s’investissent dans les dossiers des clients afin d’offrir un accompagnement global; de veiller au respect des normes de conformité et des meilleures pratiques de l’industrie; de contribuer à offrir une expérience client professionnelle, personnalisée et de grande qualité.Profil recherchéAu moins deux (2) années d’expérience acquise dans un rôle similairePermis en épargne collective et permis en assurance de personnes (obligatoires)Excellente connaissance des produits financiers et des stratégies de planificationFortes habiletés en communication et en développement de relationsEsprit d’entrepreneur et approche orientée vers les résultatsHaut niveau d’autonomie, de rigueur et de professionnalismeCapacité à développer et à entretenir un réseau d’affairesDes atouts qui feront toute la différenceExpérience auprès d’une clientèle d’entrepreneurs ou de sociétésConnaissance en fiscalité ou en planification financière avancéeTitre de Pl. Fin. ou de CFA obtenu ou en voie d’obtentionVous souhaitez évoluer au sein d’un cabinet où votre expertise sera reconnue et où vous pourrez contribuer directement à la croissance de l’entreprise? Envoyez-nous votre candidature. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Postuler et suivez les étapes à l’écran. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Vous pouvez également visiter notre site Web au www.Groupesce.Com

📌 Conseiller Financier Ou Conseillère Financière - 19397r - C$70,000 Par An (Winnipeg)
🏢 PLM Gestion de patrimoine
📍 Winnipeg