La relation client et le suivi rigoureux vous motivent? TMA recherche un adjoint à la relation client pour soutenir un gestionnaire de portefeuille.Ce poste s'adresse à une personne ayant au moins deux ans d'expérience en services financiers. Vous développerez vos connaissances en placements, retraite, fiscalité successorale et relations clients. Vous collaborerez avec les équipes d'administration, opérations, planification financière, fiscalité, support client et conformité.Principales responsabilités:Répondre rapidement aux demandes quotidiennes des clientsCoordonner dépôts, retraits, virements et opérations de comptesSurveiller demandes, documents et échéances jusqu'à résolutionPréparer réunions, documents et actions de suiviMaintenir les dossiers clients et informations CRM à jourExigences:Minimum de deux ans d'expérience en services financiersBilinguisme français-anglais et excellentes communicationsMaîtrise de Microsoft Outlook, Word et ExcelCompréhension de la confidentialité et conformitéVolonté d'obtenir le titre CIM, CFA ou Pl. Fin.Appuyez le gestionnaire de portefeuille avec précision, professionnalisme et sens du service auprès d'une clientèle fortunée.

📌 Adjoint Relation Client Gestion Patrimoine (Montreal)
🏢 Tulett, Matthews & Associates
📍 Montreal