Mettez votre expertise financière au service des membres et clients, en proposant des stratégies adaptées à leurs objectifs et situations.

Ce poste de conseiller en gestion de patrimoine vous confie une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises. Vous développez une relation d’affaires durable, évaluez les besoins financiers et recommandez des solutions appropriées. Vos conseils couvrent le placement, le financement, la protection et la gestion de la dette, en collaboration avec des partenaires et experts.

Responsabilités clés :

- Évaluer les besoins financiers des membres et clients
- Proposer des offres de placement, financement et protection
- Établir des stratégies intégrées avec des partenaires




- Maintenir une relation d’affaires fondée sur la confiance
- Recommander les améliorations de service requises

Exigences :

- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Une année d’expérience pertinente au minimum
- Certificat de représentant en épargne collective
- Connaissance de la gestion de la dette
- Connaissance des normes de conformité applicables

Combinez conseil financier, écoute et orientation client pour répondre aux besoins patrimoniaux des membres et entreprises.

📌 Conseiller Financier Relations Membres (Canada)
🏢 Desjardins
📍 Canada