Job Description - Vice-président adjoint ou vice-présidente adjointe, Planification patrimoniale (2600686)
Vice-président adjoint ou vice-présidente adjointe, Planification patrimoniale - 2600686
Chez RaymondJames,
nous
nous perfectionnons,
nous
collaborons,
nous
prenons des décisions,
nous
obtenons des résultats et
nous
nous améliorons ensemble
Vice-président adjoint ou vice-présidente adjointe, Planification patrimonialeQuelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?Le ou la VPA, Planification patrimoniale est un membre expérimenté de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine. Sa responsabilité consiste à fournir un accompagnement sophistiqué et centré sur le client en matière de planification patrimoniale aux équipes de services-conseils et à leurs clients. Ce poste est principalement axé sur les familles canadiennes à valeur nette élevée et à valeur nette ultra élevée, aux clients confrontés à des enjeux relevant de plusieurs juridictions, aux propriétaires d'entreprise et aux particuliers confrontés à des événements majeurs en matière de monétisation, de liquidité ou de transmission de patrimoine. En outre, le titulaire du poste assurera un certain contrôle fonctionnel auprès des membres de l'équipe Planification patrimoniale, notamment en leur fournissant des conseils sur la qualité de la planification, les pratiques exemplaires et un leadership éclairé.
Quelles seront les responsabilités du poste?
Fournir des services complets relatifs à la planification financière, à la retraite, à la fiscalité, au patrimoine et à la succession aux clients à valeur nette élevée et à valeur nette ultra élevée des conseillers de Raymond James.
Participer aux réunions consacrées à l’analyse des besoins des clients,



à l’élaboration de la stratégie et à la mise en œuvre du plan, et animer des séances de formation destinées aux clients lorsque cela est nécessaire.
Cerner les occasions de planification et recommander des stratégies concrètes, axées sur des objectifs, qui répondent aux besoins des clients et renforcent les relations.
Collaborer avec les équipes responsables des solutions d’assurance, des solutions successorales et fiduciaires et des dons de bienfaisance afin d’élaborer des stratégies patrimoniales coordonnées.
Agir en tant qu'expert en la matière et promouvoir la planification fiscale et financière au sein de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine.
Fournir des conseils techniques aux membres de l'équipe Planification patrimoniale, favoriser la mise en œuvre de pratiques de planification cohérentes et transmettre ses connaissances à l'ensemble de l'équipe.
Encourager et soutenir les conseillers dans l'intégration de la planification fiscale et financière à leur pratique.
Élaborer et fournir un leadership éclairé, des présentations, des séminaires et des contenus pédagogiques sur des thèmes liés à la planification fiscale et financière.
Entretenir des relations fructueuses avec les équipes de services-conseils, les partenaires internes et les centres d'influence.
Assurer le suivi et rendre compte des activités de planification, des résultats obtenus par les clients et des occasions d'affaires de manière ponctuelle et précise.
Maintenir à jour ses connaissances techniques et participer aux activités d'apprentissage en équipe, de perfectionnement professionnel et de conformité.
Contribuer à la réalisation des priorités de l'équipe, au respect des normes de service et à l'atteinte des objectifs de rendement.
Que pouvez-vous attendre de nous?Notre investissement le plus significant est dans les personnes. En fonction de l’admissibilit&a;

📌 Vice-Président Adjoint Ou Vice-Présidente Adjointe, Planification Patrimoniale (Winnipeg)
🏢 Raymond James
📍 Winnipeg