Une carrière comme conseiller senior ou conseillère senioren planification financière au sein de l’équipe Planification financièreavancée à la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre d’expert-conseilauprès d’une clientèle fortunée et des conseillers et conseillères enplacement. Ce rôle vous permet d’avoir un impact concret grâce à votreexpertise en planification financière, en fiscalité et en planificationsuccessorale, tout en contribuant à l’élaboration de stratégies personnaliséesadaptées aux besoins complexes de la clientèle. Réaliser des entrevues avec les clients et clientes afind’analyser leur situation financière et élaborer des plans financiers completset personnalisés.

Fournir un accompagnement-conseil aux conseillers etconseillères en placement ainsi qu’aux clients et clientes relativement auxenjeux de planification financière, fiscale et successorale. Identifier des occasions d’affaires en lien avec lesservices et les solutions offerts par la Financière Banque Nationale. Participer à l’élaboration de stratégies et derecommandations pratiques visant à répondre aux objectifs financiers etpatrimoniaux de la clientèle.

Votre équipeLa vice-présidence Planification financière avancée regroupedes spécialistes qui travaillent de façon agile, proactive et collaborativeafin d’offrir une expertise reconnue en planification financière, fiscalité etplanification successorale. Au sein du secteur Gestion de patrimoine, vous faites partied’une équipe pancanadienne composée de planificateurs financiers,planificatrices financières, spécialistes en fiscalité et spécialistes enplanification successorale. Vous collaborez étroitement avec les conseillers etconseillères en placement afin d’accompagner une clientèle fortunée dans laréalisation de ses objectifs financiers.





Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité pourfavoriser votre qualité de vie. Cela se traduit notamment par un environnementde travail hybride et un horaire flexible et adaptable. La Banque valorise le développement continu et la mobilitéinterne.

Nos programmes de formation personnalisés, fondés sur l’apprentissagedans l’action, vous permettent de maîtriser votre rôle et de développer denouveaux champs d’expertise. Des outils tels que la Data Academy, lesformations linguistiques, le Harvard Learning Center ainsi que l’accompagnementpar coaching et mentorat sont accessibles en tout temps. Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent(finance, comptabilité, actuariat, économie ou domaine connexe) et au moins 5années d’expérience pertinente en planification financière. Être membre de Financial Planning Canada.

Posséder une connaissance approfondie des concepts deplanification financière, incluant la fiscalité des particuliers et dessociétés ainsi que les régimes de retraite. Être disponible pour travailler à partir des bureaux de laFinancière Banque Nationale dans la région du Grand Toronto.

Langues: Anglais Compétences: Gestion de patrimoine, Initiative, Planification financière, Travail en équipe Tes avantagesEn plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : Assurance collective versatile Régime de retraite généreux Régime d’acquisition d’actions Programme d’aide aux employés et à leur famille Services bancaires préférentiels L'audace d'agir dans un environnement humainNous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

📌 Conseiller Principal En Planification Financière (Winnipeg)
🏢 National Bank of Canada
📍 Winnipeg