Advisor-in-Training | Wealth Management

Montreal, QC · Full-time · On-site, 5 days a week

Start a career as an independent advisor, not just a job in finance.

Diligence is a wealth management team operating within Manulife Wealth, a national network of independent advisors. We're looking for a recent grad or early-career professional who wants to learn this business properly, from prospecting to portfolio reviews, and eventually run their own practice.

You don't need to be a markets expert yet. If you're curious, personable, and willing to work hard, we'll teach you the rest.

How the path works

- Learn the business. Work alongside our advisors, sit in on client meetings, and get comfortable with markets, investments, and wealth planning.
- Get licensed. Complete the CIRO training, exams, and registration required to advise clients.
- Start building your own clients. Prospect, network, and open conversations with new people, with mentorship from the team.
- Move toward independence. Take on more responsibility and grow your own book of business over time.

What you'll do day to day

- Research and reach out to prospective clients
- Schedule and attend client meetings
- Prepare portfolio analyses, reports, and client file summaries
- Support the team's business development efforts

This isn't back-office work. You'll be in front of clients from early on.

What you'll need

- A 3-year CEGEP technical diploma or a bachelor's degree (finance, business, accounting, economics, or commerce is a plus)
- Fluency in French and English, spoken and written
- Genuine interest in financial markets and investing
- Strong people skills and comfort with networking and prospecting
- Self-discipline, organization, and a results-driven attitude
- Willingness to complete the CIRO requirements

Experience in sales, banking, financial services, or customer service helps but isn't required.

What you get

- Structured training in wealth management
- Mentorship from experienced advisors
- Base salary plus commission with earnings that grow as your client base does
- A clear route to independent advisor status and eventually owning your own book of business.

Before you apply

Make sure you can say yes to these:

- Do you have, or are you completing, a CEGEP technical diploma or a bachelor's degree?
- Can you work full-time, in person, in Montreal?
- Are you comfortable in both French and English?

Then tell us briefly about any sales, client service, banking, or finance experience.

Conseiller en formation | Gestion de patrimoine
Montréal (Québec) · Temps plein · Sur place, 5 jours par semaine

Lancez votre carrière de conseiller indépendant, pas seulement un emploi en finance.

Diligence est une équipe de gestion de patrimoine membre de Manuvie Patrimoine, un réseau national de conseillers indépendants. Nous recherchons un jeune diplômé ou un professionnel en début de carrière qui veut apprendre ce métier dans les règles de l’art, de la prospection aux revues de portefeuille, et qui souhaite un jour diriger sa propre pratique.

Nul besoin d’être déjà un expert des marchés. Si vous êtes curieux, avenant et prêt à travailler fort, nous vous enseignerons le reste.

Votre parcours

- Apprendre le métier. Travaillez aux côtés de nos conseillers, assistez aux rencontres avec les clients et familiarisez-vous avec les marchés,



les placements et la planification financière.
- Obtenir vos permis. Suivez la formation de l’OCRI, réussissez les examens et complétez l’inscription requise pour conseiller des clients.
- Bâtir votre propre clientèle. Faites de la prospection, élargissez votre réseau et engagez la conversation avec de nouvelles personnes, avec l’appui de l’équipe.
- Évoluer vers l’indépendance. Assumez de plus en plus de responsabilités et développez votre propre bloc d’affaires au fil du temps.

Vos tâches au quotidien

- Rechercher des clients potentiels et communiquer avec eux
- Planifier les rencontres avec les clients et y participer
- Préparer des analyses de portefeuille, des rapports et des sommaires de dossiers clients
- Appuyer les efforts de développement des affaires de l’équipe

Ce n’est pas un poste de soutien administratif. Vous serez en contact direct avec les clients dès le début.

Ce qu’il vous faut

- Un DEC technique (3 ans) ou un baccalauréat (un atout si c’est en finance, en administration, en comptabilité, en économie ou en commerce)
- Une maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit
- Un intérêt réel pour les marchés financiers et l’investissement
- De solides habiletés relationnelles et de l’aisance en réseautage et en prospection
- De la discipline, un bon sens de l’organisation et un souci des résultats
- La volonté de satisfaire aux exigences de l’OCRI

Une expérience en vente, en services bancaires, en services financiers ou en service à la clientèle est un atout, mais pas une obligation.

Ce que nous offrons

- Une formation structurée en gestion de patrimoine
- Du mentorat auprès de conseillers expérimentés
- Un salaire de base, plus des commissions : votre rémunération augmente au rythme de votre clientèle
- Un parcours clair vers le statut de conseiller indépendant, puis vers la propriété de votre propre bloc d’affaires

Avant de postuler
Assurez-vous de pouvoir répondre « oui » aux questions suivantes :

- Détenez-vous un DEC technique ou un baccalauréat, ou êtes-vous en voie de l’obtenir?
- Pouvez-vous travailler à temps plein, sur place, à Montréal?
- Êtes-vous à l’aise en français et en anglais?

Ensuite, parlez-nous brièvement de toute expérience en vente, en service à la clientèle, en services bancaires ou en finance.

Quelques choix de traduction :

- OCRI est le nom français officiel de CIRO (Organisme canadien de réglementation des investissements). Gardez « CIRO » si vous préférez, mais en contexte québécois, OCRI est plus naturel.
- Manuvie Patrimoine est le nom français de Manulife Wealth. Laissez « Diligence » tel quel, puisque c’est un nom d’entreprise.
- Bloc d’affaires est l’expression courante dans le milieu pour « book of business ». « Clientèle » fonctionne aussi.
- J’ai utilisé le vous, ce qui est la norme pour une offre d’emploi

Conseiller en formation | Gestion de patrimoine




Montréal (Québec) · Temps plein · Sur place, 5 jours par semaine

Lancez votre carrière de conseiller indépendant, pas seulement un emploi en finance.

Diligence est une équipe de gestion de patrimoine membre de Manuvie Patrimoine, un réseau national de conseillers indépendants. Nous recherchons un jeune diplômé ou un professionnel en début de carrière qui veut apprendre ce métier dans les règles de l’art, de la prospection aux revues de portefeuille, et qui souhaite un jour diriger sa propre pratique.

Nul besoin d’être déjà un expert des marchés. Si vous êtes curieux, avenant et prêt à travailler fort, nous vous enseignerons le reste.

Votre parcours

- Apprendre le métier. Travaillez aux côtés de nos conseillers, assistez aux rencontres avec les clients et familiarisez-vous avec les marchés, les placements et la planification financière.
- Obtenir vos permis. Suivez la formation de l’OCRI, réussissez les examens et complétez l’inscription requise pour conseiller des clients.
- Bâtir votre propre clientèle. Faites de la prospection, élargissez votre réseau et engagez la conversation avec de nouvelles personnes, avec l’appui de l’équipe.
- Évoluer vers l’indépendance. Assumez de plus en plus de responsabilités et développez votre propre bloc d’affaires au fil du temps.

Vos tâches au quotidien

- Rechercher des clients potentiels et communiquer avec eux
- Planifier les rencontres avec les clients et y participer
- Préparer des analyses de portefeuille, des rapports et des sommaires de dossiers clients
- Appuyer les efforts de développement des affaires de l’équipe

Ce n’est pas un poste de soutien administratif. Vous serez en contact direct avec les clients dès le début.

Ce qu’il vous faut

- Un DEC technique (3 ans) ou un baccalauréat (un atout si c’est en finance, en administration, en comptabilité, en économie ou en commerce)
- Une maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit
- Un intérêt réel pour les marchés financiers et l’investissement
- De solides habiletés relationnelles et de l’aisance en réseautage et en prospection
- De la discipline, un bon sens de l’organisation et un souci des résultats
- La volonté de satisfaire aux exigences de l’OCRI

Une expérience en vente, en services bancaires, en services financiers ou en service à la clientèle est un atout, mais pas une obligation.

Ce que nous offrons

- Une formation structurée en gestion de patrimoine
- Du mentorat auprès de conseillers expérimentés
- Un salaire de base, plus des commissions : votre rémunération augmente au rythme de votre clientèle
- Un parcours clair vers le statut de conseiller indépendant, puis vers la propriété de votre propre bloc d’affaires

Avant de postuler
Assurez-vous de pouvoir répondre « oui » aux questions suivantes :

- Détenez-vous un DEC technique ou un baccalauréat, ou êtes-vous en voie de l’obtenir?
- Pouvez-vous travailler à temps plein, sur place, à Montréal?
- Êtes-vous à l’aise en français et en anglais?

Ensuite, parlez-nous brièvement de toute expérience en vente, en service à la clientèle, en services bancaires ou en finance.

Pay: $24,000.00-$150,000.00 per year

Benefits:

- In office parking

Work Location: In person

📌 Junior Investment Advisor (Dorval)
🏢 Manulife Wealth
📍 Dorval