Transformez les besoins financiers en stratégies adaptées à la Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs. Misez sur le service, le financement et la protection.
Ce poste de conseiller ou conseillère en finances personnelles vous confie une clientèle de membres particuliers et entreprises. Vous devenez son lien privilégié, en offrant des conseils liés au placement, au financement et à la protection. Votre rôle combine écoute, représentation, suivi de la qualité du service et collaboration avec des partenaires et experts.
Responsabilités clés :
- Écouter les besoins et proposer des solutions appropriées
- Réaliser des offres de placement, financement et protection
- Assurer les suivis auprès de la clientèle
- Collaborer avec partenaires et experts sur des stratégies intégrées
- Participer à la présence de la Caisse dans le milieu
Exigences :
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Au moins une année d’expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective
- Connaissance des produits et services de Desjardins
- Connaissance des techniques d’évaluation de financement
Faites évoluer les relations membres et clients grâce à votre orientation client, vos connaissances financières et votre capacité d’action.