À Medicine Hat, soutenez une équipe de conseillers en placement grâce à votre organisation, votre analyse et votre aisance technologique.

Comme associé principal en gestion de patrimoine, vous superviserez les activités administratives et la continuité des relations clients. Vous participerez à la planification financière et successorale, au suivi des dossiers, au marketing et au développement des affaires. Vous collaborerez également avec des professionnels externes et l’équipe de gestion de portefeuille.

Responsabilités clés

Assurer l’exactitude et l’exécution rapide des activités administratives

Repérer les occasions correspondant aux objectifs des clients

Préparer les dossiers et suivre les prochaines étapes





Coordonner les échanges avec comptables, avocats et conseillers

Surveiller les progrès vers les objectifs annuels établis

Exigences

Au moins cinq ans d’expérience pertinente dans un domaine connexe

Solides compétences organisationnelles et souci du détail

Capacité à gérer plusieurs priorités avec initiative

Service à la clientèle et communication écrite et orale exceptionnels

Réussite de l’examen ICRÉ, au besoin

Votre rigueur, votre esprit critique et votre sens du client soutiendront la qualité des services patrimoniaux.

📌 Conseiller opérations patrimoine Medicine Hat (Winnipeg)
🏢 BNC
📍 Winnipeg