La planification financière et fiscale spécialisée vous attire? BMO vous propose d’accompagner une clientèle à valeur nette élevée ou très élevée.
Comme conseiller en planification de patrimoine et fiscalité, vous élaborez des solutions personnalisées avec des conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille. Vous mobilisez vos connaissances financières, fiscales, successorales et fiduciaires. Vous contribuez à la croissance et à la conservation des actifs clients.
Responsabilités clés
Fournir des conseils personnalisés aux clients à valeur nette élevée
Élaborer des plans financiers détaillés et complexes
Participer aux explorations axées sur les objectifs clients
Consulter les clients et leurs conseillers externes
Présenter les tendances émergentes et nouvelles lois
Exigences
Cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente
Diplôme universitaire dans un domaine pertinent
Expérience auprès d’une clientèle à valeur nette élevée
Vastes connaissances des stratégies de planification de patrimoine
Compétences approfondies en analyse et résolution de problèmes
Votre expertise en planification financière et fiscale soutiendra les clients de BMO et leurs objectifs patrimoniaux complexes.