Gérez des portefeuilles personnalisés et développez des relations partenaires chez Advisor Solutions by Purpose, en mode hybride adaptable au Canada.
Comme gestionnaire de portefeuille, vous serez le premier appel des conseillers et piloterez une expérience proactive. Vous réaliserez des revues de portefeuille, suivrez les firmes partenaires et mobiliserez les équipes internes. Votre rôle combinera gestion discrétionnaire, conseil en placement, croissance et rétention.
Responsabilités clés : Devenir le premier appel des conseillers partenaires
Planifier les revues de portefeuille et les suivis réguliers
Bâtir des portefeuilles personnalisés axés sur les besoins clients
Mobiliser les équipes autour d’occasions clients complexes
Atteindre et dépasser les cibles de croissance et de rétention
Exigences : Détenir le titre CFA ou CIM
Posséder trois à cinq ans d’expérience pertinente
Maîtriser le français à l’écrit et à l’oral
Présenter un bilan avéré d’atteinte des ICR
Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent
Apportez votre expertise en portefeuille, votre communication française et votre sens du développement auprès des partenaires.

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📌 Gestionnaire de portefeuille hybride (Ontario)
🏢 Purpose Advisor Solutions
📍 Ontario