La planification patrimoniale et fiscale guide ce poste chez BMO Gestion privée de placements, à Montréal. Vous conseillez une clientèle à valeur nette élevée.
Le conseiller travaille avec deux ou trois conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille. Il conçoit des solutions financières, fiscales, successorales et fiduciaires personnalisées. Il collabore avec les clients, leurs conseillers externes et les équipes internes.
Principales responsabilités : Élaborer des plans financiers détaillés et complexes
Offrir des conseils spécialisés aux clients
Faciliter l’exploration axée sur les objectifs
Présenter les tendances émergentes et nouvelles lois
Développer du matériel de planification spécialisée
Exigences : Cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente
Diplôme universitaire dans un domaine pertinent
Expérience auprès de clients à valeur nette élevée
Connaissances des placements, de l’économie et des marchés
Compétences approfondies en analyse et influence
Contribuez à la planification patrimoniale spécialisée de BMO grâce à votre expertise fiscale, financière et consultative.

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📌 Conseiller principal en planification patrimoniale (Quebec City)
🏢 BMO Financial Group
📍 Quebec City