Professionnel en planification financièreÀ propos du poste Professionnel en planification financièreVous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ?Vous aimez analyser, conseiller et guider vos clients vers la liberté financière ?Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous !Description du posteNous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui fait preuve d'un excellent entregent.Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ; Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ; Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ; Rédiger des analyses, préparer des conférences,



collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ; Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients.Exigences et expériencesDiplôme universitaire dans le domaine ; Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.); Expérience dansun poste similaire et dans un cabinet comptable ; Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels.Un salaire compétitif ; Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ; Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ; Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ; Possibilité de télétravail 3 jours par semaineDes horaires flexibles et conciliants ; Une grande ouverture aux nouvelles idées.

📌 Professionnel En Planification Financière (Montreal)
🏢 Inacre conseil
📍 Montreal