Développez une clientèle Desjardins avec des stratégies de placement, financement et protection adaptées à chaque objectif financier.

Le conseiller en gestion de patrimoine agit comme responsable de la relation d’affaires à la Caisse Desjardins de LaSalle. Il propose des offres cohérentes avec la satisfaction des membres, les objectifs d’affaires et les risques. Il reste informé des pratiques et tendances financières.

Responsabilités clés :

- Déterminer les résultats financiers recherchés avec les clients
- Proposer des offres de placement, financement et protection
- Mesurer la satisfaction et la qualité du service
- Rester informé des meilleures pratiques financières
- Maintenir des collaborations avec les experts concernés

Exigences :

- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Minimum d’une année d’expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective
- Connaissance de l’actualité financière, économique et législative
- Maîtrise des relations interpersonnelles et orientation résultats

Servez les membres et clients avec une expertise en patrimoine, des conseils adaptés et une approche orientée résultats.

📌 Conseiller Placement Financement Protection (LaSalle)
🏢 Relevance
📍 LaSalle