Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de l’équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site CIBC.com/francais.

Tâches du titulaire

À titre de conseiller, Examen des plans financiers, vous jouerez un rôle clé pour assurer la qualité et l’exactitude des plans financiers établis pour nos clients. Vous mettrez à profit votre expertise approfondie en planification financière (particulièrement en matière de planification de la retraite et des études) pour effectuer des examens exhaustifs de plans financiers complexes, en vous appuyant sur des critères établis et sur vos propres connaissances spécialisées. En fournissant des commentaires constructifs et des recommandations concrètes aux spécialistes en services financiers et à leurs leaders, vous contribuerez à l’amélioration continue et au perfectionnement des compétences de notre force de vente. Vous cernerez également les lacunes et les possibilités d’amélioration du processus de planification, participerez à l’élaboration d’outils et de matériel de formation et prendrez une part active à des projets spéciaux visant à accroître l’efficacité opérationnelle. Votre capacité à établir de solides relations avec les parties prenantes internes et à vous tenir au fait des tendances du secteur sera essentielle à votre réussite dans ce poste.

Comment réussir





- Évaluation de la qualité des plans financiers – Examiner et analyser la qualité des plans financiers, particulièrement les plans de retraite et d’études, et produire des rapports à cet égard en s’appuyant sur des critères normalisés et sur son expertise.
- Documentation et validation – Obtenir, examiner et interpréter les documents justificatifs et les notes sur les clients fournis par les conseillers afin de valider les données et les hypothèses utilisées dans les plans.
- Rétroaction et gestion des risques – Fournir des commentaires constructifs aux conseillers et à leurs leaders en soulignant les points à risque et les occasions d’amélioration au moyen de communications écrites et d’appels de consultation individuels, s’il y a lieu.
- Formation et élaboration de ressources – Cerner les besoins en matière de formation, d’aide-mémoire et de ressources supplémentaires; concevoir et offrir du contenu de formation en collaboration avec l’équipe Gestion des compétences ou directement auprès des parties prenantes.
- Amélioration continue – Faire part de ses observations et de ses suggestions pour améliorer les outils et les processus de planification ainsi que l’efficacité opérationnelle; se tenir au fait des stratégies de planification financière et de la retraite.

Vos attributs

- Vous possédez une expérience éprouvée en planification financière.



Vous comptez au moins trois années d’expérience pratique en planification financière et détenez le titre de planificateur financier personnel (PFP) (obligatoire) ou celui de planificateur financier agréé (CFP) ou de planificateur financier délivré par (IQPF).
- Vous êtes un spécialiste du domaine. Vous avez une connaissance approfondie du processus de planification financière, particulièrement des régimes de retraite, notamment les régimes à prestations déterminées, les régimes à cotisations déterminées, les régimes hybrides et les valeurs de rachat.
- Vous savez communiquer avec les autres. Vos solides compétences en relations interpersonnelles, en rédaction et en animation vous permettent d’exercer une influence positive, de convaincre et de soutenir efficacement les autres.
- Vous faites preuve de débrouillardise et d’un bon esprit d’analyse. Vous excellez dans la résolution de problèmes, l’analyse de renseignements financiers complexes et l’interprétation de données afin d’en tirer des observations utiles.
- Vous vous épanouissez dans un environnement axé sur la collaboration. Vous avez l’esprit d’équipe, travaillez efficacement avec les autres et vous adaptez facilement à l’ambiguïté et aux changements constants.
- Vous vivez selon vos valeurs. Vous apportez des normes élevées et une attention sincère à vos relations, et vous souhaitez évoluer au sein d’un employeur qui partage vos valeurs et vous permet de donner le meilleur de vous-même.
- Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons

📌 Conseiller, Examen de plans financiers (Montreal)
🏢 CIBC
📍 Montreal