Développez des relations de confiance en gestion de patrimoine à Montréal, dans un poste hybride axé sur la clientèle aisée.

Comme conseiller ou conseillère à la Caisse Desjardins de Lachine, vous écoutez les besoins financiers et assurez des suivis de qualité. Vous accompagnez les membres et clients dans les solutions numériques et leurs transactions, au besoin. Vous repérez les occasions d’affaires et contribuez à la présence de la caisse dans le milieu.

Responsabilités clés :

- Maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance
- Évaluer la qualité du service et recommander des améliorations
- Accompagner l’appropriation des solutions numériques
- Réaliser les transactions financières si nécessaire
- Réaliser des activités de représentation

Exigences :

- Maîtrise des relations interpersonnelles
- Orientation client, action et résultats
- Connaissance du français et anglais avancé
- Maîtrise de la technologie et gestion de la complexité
- Minimum de quatre ans d’expérience pertinente

Apportez vos compétences en conseil, service, solutions numériques et développement d’affaires à la clientèle patrimoniale.

📌 Conseiller relations clients patrimoine (Montreal)
🏢 Institute of Financial Planning
📍 Montreal