À Victoriaville, deviens associé en Gestion de patrimoine auprès de la Banque Nationale, avec un rôle centré sur les dossiers clients. Mets ta capacité d’analyse et ton organisation au service de l’équipe Horizon.

Tu soutiens une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine dans la gestion administrative et le suivi des portefeuilles. Tu ouvres les dossiers, produis des rapports et prépares les rencontres avec la clientèle. La résolution de problèmes, la communication et l’habileté numérique sont essentielles.

Responsabilités clés :

- Analyser et ouvrir les dossiers de clientèle
- Maintenir les informations des dossiers à jour
- Produire des rapports de gestion de portefeuille
- Préparer les rencontres et prendre les rendez-vous
- Assurer le suivi rigoureux des instructions financières

Exigences :

- Diplôme collégial ou universitaire pertinent
- Deux années d’expérience pertinente dans le secteur financier
- Excellente maîtrise de la Suite Microsoft Office
- Excellentes aptitudes de service à la clientèle
- CCVM, normes de conduite et ERCI selon les exigences

Appuie la gestion des portefeuilles avec organisation, analyse de l’information et service client à la Banque Nationale.

📌 Adjoint Gestion Portefeuilles Victoriaville
🏢 Banque Nationale du Canada
📍 Victoriaville