À Medicine Hat, soutenez une équipe de conseillers en placement grâce à votre organisation, votre analyse et votre aisance technologique.

Comme associé principal en gestion de patrimoine, vous superviserez les activités administratives et la continuité des relations clients. Vous participerez à la planification financière et successorale, au suivi des dossiers, au marketing et au développement des affaires. Vous collaborerez également avec des professionnels externes et l’équipe de gestion de portefeuille.

Responsabilités clés:

- Assurer l’exactitude et l’exécution rapide des activités administratives
- Repérer les occasions correspondant aux objectifs des clients
- Préparer les dossiers et suivre les prochaines étapes




- Coordonner les échanges avec comptables, avocats et conseillers
- Surveiller les progrès vers les objectifs annuels établis

Exigences:

- Au moins cinq ans d’expérience pertinente dans un domaine connexe
- Solides compétences organisationnelles et souci du détail
- Capacité à gérer plusieurs priorités avec initiative
- Service à la clientèle et communication écrite et orale exceptionnels
- Réussite de l’examen ICRÉ, au besoin

Votre rigueur, votre esprit critique et votre sens du client soutiendront la qualité des services patrimoniaux.

📌 Conseiller opérations patrimoine Medicine Hat
🏢 BNC
📍 Medicine Hat