La planification financière et fiscale spécialisée vous attire? BMO vous propose d’accompagner une clientèle à valeur nette élevée ou très élevée.

Comme conseiller en planification de patrimoine et fiscalité, vous élaborez des solutions personnalisées avec des conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille. Vous mobilisez vos connaissances financières, fiscales, successorales et fiduciaires. Vous contribuez à la croissance et à la conservation des actifs clients.

Responsabilités clés :

- Fournir des conseils personnalisés aux clients à valeur nette élevée
- Élaborer des plans financiers détaillés et complexes
- Participer aux explorations axées sur les objectifs clients
- Consulter les clients et leurs conseillers externes




- Présenter les tendances émergentes et nouvelles lois

Exigences :

- Cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente
- Diplôme universitaire dans un domaine pertinent
- Expérience auprès d’une clientèle à valeur nette élevée
- Vastes connaissances des stratégies de planification de patrimoine
- Compétences approfondies en analyse et résolution de problèmes

Votre expertise en planification financière et fiscale soutiendra les clients de BMO et leurs objectifs patrimoniaux complexes.

📌 Conseiller Planification Patrimoine Fiscalité (Montreal)
🏢 BMO Groupe financier
📍 Montreal