Coordonnez les dossiers clients et soutenez les conseillers chez Fonds FMOQ, au cœur d'une équipe de gestion de patrimoine reconnue.
Comme adjoint en gestion de patrimoine, vous coordonnerez les activités, suivrez les dossiers et mettrez en œuvre les stratégies recommandées. Vous préparerez les rencontres clients, soutiendrez les conseillers et maintiendrez un service professionnel. Votre contribution portera aussi sur les opérations, la conformité et l'amélioration continue.
Responsabilités principales :
- Suivre les dossiers clients et coordonner les actions recommandées
- Préparer les rencontres, revues de portefeuille et présentations
- Agir comme personne-ressource auprès de la clientèle
- Coordonner ouvertures de comptes,
transferts et transactions
- Maintenir les systèmes et améliorer les processus opérationnels
Exigences :
- DEC en services financiers, administration ou discipline connexe
- Permis valide de représentant en épargne collective CCVM
- Inscriptions réglementaires requises auprès de l'OCRI
- Trois à cinq ans d'expérience pertinente
- Excellente maîtrise du français et des outils informatiques
Votre jugement, votre rigueur et votre sens du service soutiendront les clients et conseillers de Fonds FMOQ.