Expertisez vos conseils en placement et en finances personnelles chez BGY Gestion de portefeuille, sans pression liée à la vente de produits.

Comme planificateur financier, vous prenez en charge chaque dossier client dans sa globalité. Vous présentez des stratégies personnalisées, expliquez les rendements et abordez l’optimisation fiscale. Vous adaptez vos recommandations aux besoins et projets évolutifs d’une clientèle diversifiée.

Responsabilités clés :

- Préparer et participer aux rencontres avec les clients
- Présenter des stratégies de placement personnalisées
- Assurer le suivi rigoureux des portefeuilles
- Collaborer avec les spécialistes internes et externes
- Suivre les marchés financiers et l’actualité économique

Exigences :

- Études universitaires en finance ou services financiers
- Plus de deux ans d’expérience dans un rôle équivalent
- Connaissance des différents instruments financiers
- Maîtrise de Word et Excel
- Solide analyse, rigueur et orientation client

Apportez votre expertise en placement, fiscalité et finances personnelles à une relation client fondée sur la qualité.

📌 Planificateur financier en placement (Quebec City)
🏢 BGY, Services financiers intégrés
📍 Quebec City