À Calgary, accompagne la clientèle en gestion de patrimoine grâce à ton service exceptionnel et à ta rigueur administrative. Travaille en synergie avec les conseillères, conseillers et collègues.
Comme associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu soutiens les conseillères et conseillers en placement. Tu réponds aux demandes, suis les transactions financières et maintiens les dossiers à jour. Tu contribues aussi aux rapports de portefeuille, à la conformité et à la gestion des risques.
Responsabilités clés :
- Accompagner les conseillères et conseillers en placement
- Répondre aux demandes de la clientèle
- Effectuer les opérations liées aux transactions financières
- Traiter dépôts, retraits,
transferts et conversions de devises
- Produire des rapports de gestion de portefeuille
Exigences :
- Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe
- Deux années d'expérience pertinente en bancaire, assurances ou finance
- CCVM et/ou cours sur les normes de conduite valide
- ERCI complété
- Excellente connaissance de Microsoft Office et service client
Contribue à une expérience client supérieure grâce à ton analyse, ton organisation et ta connaissance de la gestion de patrimoine.
📌 Associé Gestion Patrimoine Calgary
🏢 BNC
📍 Calgary