Développez votre expertise financière chez PEAK en offrant un soutien personnalisé aux conseillers, avec téléphone, courriel et systèmes internes.

À titre de Spécialiste, Services aux conseillers, vous contribuerez directement à l'expérience des conseillers PEAK. Vous identifierez leurs besoins, interpréterez l'information et assurerez la résolution des demandes. Le poste demande une solide orientation service, une organisation rigoureuse et une compréhension des placements enregistrés et non enregistrés.

Responsabilités clés :

- Établir des relations de confiance avec les conseillers
- Identifier les besoins et rediriger les demandes appropriées
- Escalader les situations complexes et suivre leur résolution




- Respecter les politiques internes et exigences réglementaires
- Maintenir une documentation exacte dans les systèmes opérationnels

Exigences :

- Deux à trois ans d'expérience en service à la clientèle
- Expérience financière, particulièrement avec les fonds mutuels
- Compréhension des FERR, REER, FRV et CRI
- Esprit analytique et bonne gestion des priorités
- Connaissance MFDA ou IIROC, un atout

Faites progresser le soutien financier aux conseillers PEAK grâce à votre analyse, votre communication et votre connaissance des placements.

📌 Spécialiste Soutien Conseillers Finance (Montreal)
🏢 PEAK Financial Group
📍 Montreal