La planification patrimoniale et fiscale guide ce poste chez BMO Gestion privée de placements, à Montréal. Vous conseillez une clientèle à valeur nette élevée.

Le conseiller travaille avec deux ou trois conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille. Il conçoit des solutions financières, fiscales, successorales et fiduciaires personnalisées. Il collabore avec les clients, leurs conseillers externes et les équipes internes.

Principales responsabilités :

- Élaborer des plans financiers détaillés et complexes
- Offrir des conseils spécialisés aux clients
- Faciliter l’exploration axée sur les objectifs
- Présenter les tendances émergentes et nouvelles lois
- Développer du matériel de planification spécialisée

Exigences :

- Cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente
- Diplôme universitaire dans un domaine pertinent
- Expérience auprès de clients à valeur nette élevée
- Connaissances des placements, de l’économie et des marchés
- Compétences approfondies en analyse et influence

Contribuez à la planification patrimoniale spécialisée de BMO grâce à votre expertise fiscale, financière et consultative.

📌 Conseiller principal en planification patrimoniale (Montreal)
🏢 BMO
📍 Montreal