Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Tâches du titulaireEn tant que stratège en gestion de patrimoine, vous collaborerez étroitement avec les conseillers, Privabanque CIBC, les conseillers en placement CIBC Wood Gundy et les conseillers en placement, Gestion privée de portefeuille CIBC, pour soutenir les clients bien nantis. Ces clients ont souvent besoin d’une expertise spécialisée en raison de la complexité et de l’ampleur de leurs besoins financiers. Vous prendrez le temps de comprendre la situation unique de chaque client et de collaborer avec nos conseillers pour leur offrir des recommandations personnalisées qui les aident à optimiser et à faire croître leur patrimoine. Vous élaborerez une stratégie intégrée de gestion de patrimoine qui combine la gestion de placements, la planification successorale, la planification fiscale, la planification de la retraite et d’autres solutions pour vous assurer que tous les aspects fonctionnent de façon transparente vers l’atteinte des objectifs de vos clients.
À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue.
Comment réussirPriorité au client :



Préparer et présenter des stratégies financières globales qui répondent aux besoins et aux objectifs actuels et éventuels des clients à valeur nette élevée (minimum de 5 millions de dollars d’actifs pouvant être investis) en mettant à profit l’expertise interne de la Banque CIBC. Travailler avec les autres conseillers externes du client (avocats et comptables), au besoin, afin de recueillir et de valider les renseignements pour soutenir les plans et les recommandations.
Collaboration : Collaborer activement avec les conseillers en placement CIBC Wood Gundy, les conseillers, Privabanque et les conseillers en placement, Gestion privée de portefeuille pour diriger le développement d'un plan financier intégré pour les clients à valeur nette élevée nouveaux et existants. Rassemblez une équipe multidisciplinaire pour développer des solutions pour des situations fiscales canadiennes et mondiales, à caractère novateur, afin de répondre aux besoins personnels et professionnels des clients (services bancaires personnels, placements, planification de succession et de fiducie, minimisation fiscale, éducation, évaluation d'entreprise, vente d'entreprise, dons de bienfaisance, etc.).
Établissement de relations : Apporter une contribution à votre communauté et montrer aux clients qu’ils sont appréciés en participant à des activités de marketing et de réseautage. Jouer un rôle actif dans l’acquisition et la fidélisation de clients à valeur nette élevée à l’aide du réseautage.



Établir et maintenir un réseau d'experts (avocats, comptables, fiscalistes, etc.) dont on peut tirer avantage pour soutenir l'élaboration de plans financiers complexes et définir des sources de recommandations éventuelles pour les clients.
Vos AttributsVous pouvez démontrer une expérience en stratégie financière et votre efficacité dans l’élaboration de plans financiers complets pour des clients VNE et VNTE. Une expérience en droit ou en comptabilité et des connaissances de base en planification financière seraient d’énormes atouts.
Vous accordez la priorité à la clientèle. Vous collaborez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce qu'il s'agit de la bonne chose à faire. Vous possédez une vaste expérience de travail avec les clients à valeur nette élevée.
Vous êtes un professionnel agréé. Vous détenez le titre de planificateur financier agréé ou d'autres titres (comptable professionnel agréé, comptable accrédité, comptable en management accrédité, baccalauréat en droit, spécialiste en fiducie et en succession, conseiller en entreprises familiales, etc.).
Vous vivez selon vos valeurs. Vous apportez des normes élevées et une attention sincère à vos relations, et vous souhaitez évoluer au sein d’un employeur qui partage vos valeurs et vous permet de donner le meilleur de vous-même.
Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.
Ce que la Banque CIBC vous offreÀ la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
Nous no

📌 Stratégie en gestion de patrimoine-bilingue (Montreal)
🏢 CIBC
📍 Montreal