Participez au succès dun conseiller en sécurité financière en tant quadjoint(e) en gestion de patrimoine. Offrez un service client de qualité dans un milieu de travail hybride rénovateur.

Ce poste, basé à Québec, vise à soutenir le conseiller dans les aspects transactionnels et administratifs afin de maximiser lefficacité. Vous jouerez un rôle essentiel dans la conformité des dossiers et participerez à la continuité des affaires tout en garantissant une expérience client fluide. Lenvironnement demande rigueur et collaboration pour améliorer continuellement les processus en place.

Key Responsibilities:
• Gérer lagenda et les rendez-vous du conseiller
• Préparer et suivre les dossiers clients
• Assurer le service après-vente et les suivis




• Documenter et uniformiser les dossiers dans le CRM
• Effectuer la numérisation et lorganisation des documents

Requirements:
• Sens de lorganisation et rigueur indispensables
• Connaissance du secteur financier est un atout
• Familiarité avec les outils de gestion CRM
• Autonomie et compétence en multitâche
• Permis en assurance de personnes privilégié

Engagez-vous dans un rôle stratégique au sein dune équipe dynamique et contribuez à la réussite dun conseiller tout en évoluant dans le secteur financier.
#J-18808-Ljbffr

📌 Adjoint(e) en Gestion de Patrimoine (Quebec City)
🏢 Humanify
📍 Quebec City