Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.

Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.

Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Description de poste:

L’équipe des opérations du Courtier recherche une personne exceptionnelle, axée sur le service à la clientèle et qui aime le travail d’équipe, pour se joindre à un environnement stimulant, dynamique et en pleine croissance.

Vous jouerez un rôle clé dans les services offerts au quotidien en français et en anglais aux conseillers et conseillères et à la clientèle des quatre coins du Canada. Vous vous spécialiserez dans les plateformes des comptes de propriétaire apparent et des comptes au nom du Client.



Vous gérerez les opérations de fonds communs de placement, de fonds distincts, de fonds négociés en bourse et de placements alternatifs liquides. Vos fonctions vous amèneront à acquérir des connaissances fondamentales sur les produits et les procédures et à apprendre progressivement à gérer des dossiers complexes. Avec l’évolution constante de la technologie, avoir des consultantes et consultants solides qui offrent un soutien personnalisé nous permettra de nous concentrer sur la création d’une expérience Client haut de gamme tout en renforçant la marque Sun Life.

Les fonctions:

- Répondre aux demandes des conseillers et conseillères grâce à une approche centrée sur la clientèle et en faisant preuve de souplesse et d’adaptabilité
- Établir les priorités en fonction de l’échéance de 16 h imposée par le marché pour les dépôts et les retraits de fonds
- Traiter des dossiers complexes et urgents en employant les techniques de l’analyse critique et de la résolution de problèmes
- Communiquer efficacement par courriel et par téléphone avec les conseillers et conseillères, les sociétés de fonds et les équipes concernées
- Accomplir tout le travail avec précision et minutie
- Agir comme point de contact pour les dossiers transmis à un échelon supérieur et prendre en charge ces dossiers dans leur intégralité




- Passer en revue les documents et les données présentés lors de l’ouverture des comptes
- Effectuer les transferts de comptes Client à l’interne et à l’externe
- Appuyer les activités de rapprochement et de contrôle de la qualité du travail financier en produisant des rapports de contrôle
- Travailler en étroite collaboration avec les conseillers et conseillères pour traiter les dossiers délicats, comme les règlements de décès et de succession, les déblocages de fonds et les ruptures de mariage
- Maintenir l’exactitude des codes de situation fiscale des opérations et répondre aux demandes liées à la fiscalité
- Corriger ou rédiger des lettres de garantie pour les sociétés de fonds
- Collaborer avec les partenaires internes pour résoudre les dossiers et améliorer les processus internes en continu

Les aptitudes pour réussir:

- Excellentes compétences dans le service centré sur la clientèle
- Fortes aptitudes pour la résolution de problèmes et la prise de décisions, avec une volonté d’apprendre et d’utiliser de nouvelles méthodes et de nouveaux outils
- Excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite et capacité à communiquer ouvertement avec divers groupes
- Capacité à se motiver soi-même, à s’autogérer et à travailler à la fois de manière autonome et en équipe
- Aptitude pour les mathématiques et souci du détail
- Capacité à travailler dans un environnement affairé avec un sentiment d’urgence
- Diplôme universitaire ou collégial
- Connaissance des fonds communs de placement, des fonds distincts et des FNB
- Solides aptitudes pour l’établissement des priorités et la gestion du temps
- Désir d’apprendre et d’adopter de nouvelles technologies

📌 Représentante ou représentant bilingue en service à la clientèle, opérations des fonds communs de placement (Montreal)
🏢 Sunlife Québec
📍 Montreal