Développez des relations de confiance en gestion de patrimoine à Montréal, dans un poste hybride axé sur la clientèle aisée.
Comme conseiller ou conseillère à la Caisse Desjardins de Lachine, vous écoutez les besoins financiers et assurez des suivis de qualité. Vous accompagnez les membres et clients dans les solutions numériques et leurs transactions, au besoin. Vous repérez les occasions d’affaires et contribuez à la présence de la caisse dans le milieu.
Responsabilités clés : Maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance
Évaluer la qualité du service et recommander des améliorations
Accompagner l’appropriation des solutions numériques
Réaliser les transactions financières si nécessaire
Réaliser des activités de représentation
Exigences : Maîtrise des relations interpersonnelles
Orientation client, action et résultats
Connaissance du français et anglais avancé
Maîtrise de la technologie et gestion de la complexité
Minimum de quatre ans d’expérience pertinente
Apportez vos compétences en conseil, service, solutions numériques et développement d’affaires à la clientèle patrimoniale.

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📌 Conseiller relations clients patrimoine (Quebec City)
🏢 Institute of Financial Planning
📍 Quebec City