La planification financière avancée et la fiscalité vous mobilisent? Devenez planificatrice ou planificateur financier senior au Grand Montréal.

À la Financière Banque Nationale, vous conseillez une clientèle à valeur nette élevée et des conseillères et conseillers en placement. Vous élaborez des planifications complètes adaptées aux situations complexes. Votre expertise couvre la fiscalité, la succession, les régimes de retraite et les stratégies patrimoniales. Vous collaborez avec des planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes successoraux et des fiscalistes.

Le poste exige des déplacements dans les bureaux de la grande région de Montréal.

Responsabilités clés

Réaliser des entrevues et préparer des planifications financières complètes

Conseiller les professionnelles et professionnels en placement





Gérer plusieurs dossiers complexes selon des échéanciers serrés

Préparer et animer des formations en planification financière

Identifier des occasions d’affaires et développer des solutions

Prérequis

Diplôme universitaire pertinent et quinze années d’expérience

Connaissance approfondie de la fiscalité personnelle et corporative

Expérience significative comme experte-conseil ou expert-conseil

Disponibilité pour voyager dans le Grand Montréal

Désignation de l’Institut québécois de planification financière

Apportez votre expertise en planification financière, fiscalité et succession à la clientèle patrimoniale de la Banque Nationale.

📌 Planificateur financier senior fiscalité succession (Winnipeg)
🏢 National Bank of Canada
📍 Winnipeg