Développez des relations de confiance avec les membres de Desjardins grâce à vos compétences en conseil financier et en relations interpersonnelles. Ce poste temporaire de 14 mois est offert à Verdun. Comme conseiller en gestion de patrimoine, vous accompagnerez une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprises. Vous évaluerez leurs besoins financiers, proposerez des stratégies adaptées et contribuerez à leur satisfaction. Votre expertise couvrira le placement, le financement, la protection, la fiscalité et la succession.

Responsabilités clés :

Conseiller les membres sur les stratégies et résultats visés

Assurer la responsabilité des relations d’affaires

Évaluer la satisfaction et recommander les améliorations nécessaires





Suivre l’actualité financière et les tendances du marché

Participer aux activités de représentation de la caisse

Exigences :

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Minimum d’une année d’expérience pertinente

Certificat de représentant en épargne collective

Connaissance du français et anglais intermédiaire

Connaissances fiscales, financières et successorales

Contribuez aux objectifs financiers des membres grâce à votre expertise en gestion de patrimoine, placement et financement chez Desjardins.

#J-18808-Ljbffr

📌 Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H (Montreal)
🏢 Federation Caisses Desjardins
📍 Montreal