Appuyez les conseillers en placement grâce à votre connaissance des opérations, des plateformes de négociation et des ouvertures de comptes chez Desjardins. Travaillez en mode hybride dans un environnement axé sur la qualité et la conformité.
Comme adjoint en gestion de patrimoine, vous coordonnez diverses activités administratives liées aux comptes clients. Vous vérifiez les transferts, dépôts, cotisations REER et corrections de transactions. Vous exécutez également les achats et ventes selon les directives des conseillers et les exigences réglementaires.
Responsabilités clés :
- Vérifier l’exactitude des informations et des opérations
- Contrôler la conformité des transferts et dépôts
- Traiter les cotisations REER et corrections de transactions
- Exécuter les transactions selon les directives reçues
- Coordonner les opérations administratives de l’équipe
Exigences :
- DEC technique dans une discipline appropriée
- Deux ans minimum d’expérience pertinente
- Inscription à l’OCRI comme représentant en placement
- Connaissance des plateformes de négociation et placements
- Maîtrise de Word, PowerPoint et Excel
Votre expertise des opérations, de la conformité et des comptes soutiendra les conseillers et la clientèle en gestion de patrimoine.