Appuyez une firme-boutique de gestion privée comme adjointe administrative au centre-ville de Montréal, avec rigueur, organisation et attention aux détails.

Ce poste s’adresse à une professionnelle administrative possédant au moins cinq ans d’expérience en finance, banque privée, gestion de patrimoine ou courtage. Vous traiterez les ouvertures de comptes, les transferts et les mises à jour de dossiers clients. Vous soutiendrez aussi les planificateurs financiers et gestionnaires de portefeuille dans leurs activités administratives.

Responsabilités clés:

- Traiter les ouvertures de comptes et les transferts clients
- Vérifier et saisir les données KYC conformément aux normes AMF
- Gérer les transactions, cotisations et retraits enregistrés
- Valider les données du système de gestion de portefeuille




- Répondre aux demandes clients et effectuer les suivis nécessaires

Exigences:

- Minimum de cinq ans d’expérience en soutien administratif financier
- Baccalauréat pertinent ou diplôme d’études collégiales pertinent
- Attention exceptionnelle aux détails et excellentes compétences administratives
- Familiarité avec les comptes REER, CELI et exigences KYC/AMF
- Français essentiel et excellent anglais oral et écrit

Contribuez aux opérations de gestion de patrimoine grâce à votre précision, votre autonomie, votre service client et votre bilinguisme.

📌 Adjointe Administrative Gestion de Patrimoine (Montreal)
🏢 randstad canada
📍 Montreal