Offrez une expérience client distinctive chez Desjardins en combinant relations interpersonnelles, suivi rigoureux et connaissance des investissements. Le travail s’effectue en mode hybride.
À titre de conseiller adjoint en gestion de patrimoine, vous établissez des relations durables avec les membres et clients. Vous répondez à leurs demandes, suivez leurs dossiers et contribuez à leurs solutions de placement. Votre action soutient la conformité, l’exactitude et la qualité des activités.
Responsabilités clés :
- Offrir une expérience client remarquable à chaque interaction
- Assurer le suivi rigoureux des dossiers clients
- Suivre les objectifs financiers des membres et clients
- Veiller à l’exactitude des dossiers selon les exigences
- Maintenir vos connaissances des marchés et tendances économiques
Exigences :
- DEC technique dans une discipline appropriée
- Deux années d’expérience en conseil à la clientèle
- Inscription à l’OCRI comme représentant ou représentante inscrit
- Français maîtrisé à l’oral et à l’écrit
- Orientation client, action et résultats
Contribuez à la réussite financière des clients grâce à votre service, votre rigueur et vos compétences en gestion de patrimoine.