Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.Ton emploiDevenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au QuébecRattaché aux bureaux de la région de la région de Montréal
de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successoraleRéaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevéePréparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteurIdentifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque NationaleÊtre à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continueComprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiquesPrérequisMembre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec10 années d’expérience pertinenteTitre complémentaire, tel que planificateur financier et/ou fiscaliste
un atoutConnaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autruiExpérience significative dans un rôle d’expert-conseilAisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)Aptitudes à bien vulgariserCapacité à effectuer des déplacements réguliers dans la région tout en assurant son propre transport.
Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.
Ton emploi
Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec
Rattaché aux bureaux de la région de la région de Montréal
de la FBN,



tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale
Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteur
Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue
Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques
Prérequis
Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec
10 années d’expérience pertinente
Titre complémentaire, tel que planificateur financier et/ou fiscaliste
un atout
Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui
Expérience significative dans un rôle d’expert-con

📌 Leader En Planification Successorale (Winnipeg)
🏢 National Bank of Canada
📍 Winnipeg