Mettez votre expertise technique au service d’Héritage, firme moderne de gestion de patrimoine axée sur la planification. Travaillez en français et en anglais.
Le Directeur de la planification financière exerce au sein de l’équipe de planification patrimoniale d’Héritage 1887. Il dirige des mandats complets et contribue aux standards de la firme. Il collabore avec conseillers, clients et spécialistes afin d’assurer une approche intégrée.
Responsabilités clés :
Identifier les priorités et évaluer les options avec les clientsTraduire les enjeux complexes en recommandations compréhensiblesFournir un leadership technique dans les dossiers complexesDévelopper méthodologies,
processus et livrables clientsEncadrer le développement d’autres professionnels de la planificationExigences :
Expérience démontrée auprès de clients aux situations complexesSolides connaissances intégrant plusieurs domaines financiersExcellentes capacités d’analyse et de communicationRigueur, sens des responsabilités et jugement professionnelFrançais et anglais professionnels, à l’oral et à l’écritFaites progresser la planification financière d’Héritage grâce à votre expertise technique, votre communication et votre jugement professionnel.
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