Accompagnez une clientèle fortunée avec des conseils financiers personnalisés et une expertise solide en planification globale.

Le poste est situé à Montréal. Vous évaluerez les objectifs et besoins de clients à valeur nette élevée afin de bâtir des stratégies intégrées. Votre travail touchera les investissements, la retraite, la fiscalité, la protection des actifs et la succession. Vous fournirez aussi des conseils continus aux équipes et contribuerez à l’intégration de la planification financière dans leurs pratiques.

Responsabilités principales

- Recueillir et analyser les données pertinentes des clients
- Élaborer des stratégies financières adaptées aux objectifs
- Fournir des conseils professionnels sur des situations complexes




- Identifier des occasions de développer la relation client
- Organiser rencontres, ateliers et séminaires de planification Exigences:
- Minimum de cinq années d’expérience en planification financière
- Expérience auprès d’une clientèle à valeur nette élevée
- Excellentes aptitudes de communication et de présentation
- Capacité à vulgariser les concepts financiers complexes
- Connaissance des produits d’assurance et de gestion patrimoniale Utilisez votre jugement financier et vos qualités relationnelles pour soutenir des solutions adaptées aux clients fortunés.

📌 Conseiller Planification Financière Clientèle Fortunée (Montreal)
🏢 Fuze HR Solutions
📍 Montreal