La planification financière avancée et la fiscalité vous définissent? Travaillez en mode hybride auprès d’une clientèle fortunée à la Financière Banque Nationale.

Comme conseiller senior en planification financière, vous conseillez les clients et les conseillers en placement. Vous mobilisez vos connaissances en fiscalité, planification successorale et gestion de patrimoine. Vous concevez des stratégies personnalisées adaptées aux situations complexes et aux objectifs patrimoniaux des clients. Vous collaborez avec une équipe pancanadienne de spécialistes.

Responsabilités clés

Analyser les situations financières lors des entrevues clients

Élaborer des plans financiers complets et personnalisés

Conseiller clients et conseillers en placement





Gérer plusieurs dossiers complexes selon les échéanciers

Développer des relations avec les partenaires internes et externes

Exigences

Diplôme universitaire pertinent et cinq années d’expérience

Membre de Financial Planning Canada

Connaissance approfondie de la fiscalité et des régimes de retraite

Expérience auprès d’une clientèle fortunée

Disponibilité dans la région du Grand Toronto

Mettez votre expertise en planification financière, fiscalité et succession au service de dossiers patrimoniaux complexes et personnalisés.

📌 Conseiller senior planification financière avancée (Winnipeg)
🏢 National Bank of Canada
📍 Winnipeg