La relation client et le suivi rigoureux vous motivent? TMA recherche un adjoint à la relation client pour soutenir un gestionnaire de portefeuille.

Ce poste s’adresse à une personne ayant au moins deux ans d’expérience en services financiers. Vous développerez vos connaissances en placements, retraite, fiscalité successorale et relations clients. Vous collaborerez avec les équipes d’administration, opérations, planification financière, fiscalité, support client et conformité.

Principales responsabilités:

- Répondre rapidement aux demandes quotidiennes des clients
- Coordonner dépôts, retraits, virements et opérations de comptes
- Surveiller demandes, documents et échéances jusqu’à résolution
- Préparer réunions,



documents et actions de suivi
- Maintenir les dossiers clients et informations CRM à jour

Exigences:

- Minimum de deux ans d’expérience en services financiers
- Bilinguisme français-anglais et excellentes communications
- Maîtrise de Microsoft Outlook, Word et Excel
- Compréhension de la confidentialité et conformité
- Volonté d’obtenir le titre CIM, CFA ou Pl. Fin.

Appuyez le gestionnaire de portefeuille avec précision, professionnalisme et sens du service auprès d’une clientèle fortunée.

📌 Adjoint Relation Client Gestion Patrimoine (Montreal)
🏢 Tulett, Matthews & Associates
📍 Montreal