Une carrière en tant que planificatrice ou
planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la
Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre
d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette
élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des
planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te
permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise
approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies
patrimoniales complexes.

Une carrière en tant que planificatrice ou
planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la
Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre
d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette
élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des
planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te
permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise
approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies
patrimoniales complexes.

Ton emploi

Réaliser
des entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiance
durables et préparer des planifications financières complètes adaptées à
des situations complexes.

Accompagner
les conseillères et conseillers en placement en leur fournissant une
expertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalité
et succession.

Agir
comme personne-ressource de référence au sein de l’équipe-conseil clients
d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada.

Gérer
simultanément plusieurs dossiers complexes tout en respectant des
échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution.

Préparer
et animer des activités de formation en planification financière destinées
aux conseillères et conseillers en placement.

Identifier
des occasions d’affaires, contribuer au développement des services de la
Financière Banque Nationale et participer à l’élaboration de solutions
pratiques répondant aux enjeux d’affaires.

Ton équipe
Au sein du secteur de la planification financière avancée,
de la fiscalité et de la succession, tu collabores étroitement avec des
planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes en planification
successorale ainsi que des fiscalistes afin de soutenir les conseillères et
conseillers en placement et leur clientèle dans l’ensemble des domaines
d’intervention liés à la planification financière.

Rattaché aux bureaux du Grand Montréal, tu fais partie d’une
équipe multidisciplinaire spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle à
valeur nette élevée. Notre équipe se démarque par son expertise avancée en
planification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approche
collaborative auprès de nombreux intervenants internes et externes. Le rôle
requiert des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de
la grande région de Montréal.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité
interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage
dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de




nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la
formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de
l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessible en tout temps.

Prérequis

Diplôme
universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance,
économie ou discipline connexe) et 15 années d’expérience pertinente.

Connaissance
approfondie des concepts de planification financière, notamment en
fiscalité personnelle et corporative ainsi qu’en régimes de retraite et de
pension.

Expérience
significative dans un rôle d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès
d’une clientèle ou de professionnels.

Disponibilité
pour effectuer des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque
Nationale de la grande région de Montréal.

Désignation
de l’Institut québécois de planification financière, expérience ou
maîtrise en fiscalité (incluant le cours CICA In-Depth Tax) ou combinaison
équivalente d’expertises.

Connaissance
des stratégies d’assurance, du domaine de la gestion de patrimoine ou
adhésion à FP Canada considérées comme des atouts.

Une carrière en tant que planificatrice ou
planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la
Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre
d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette
élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des
planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te
permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise
approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies
patrimoniales complexes.

Ton emploi

Réaliser
des entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiance
durables et préparer des planifications financières complètes adaptées à
des situations complexes.

Accompagner
les conseillères et conseillers en placement en leur fournissant une
expertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalité
et succession.

Agir
comme personne-ressource de référence au sein de l’équipe-conseil clients
d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada.

Gérer
simultanément plusieurs dossiers complexes tout en respectant des
échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution.

Préparer
et animer des activités de formation en planification financière destinées
aux conseillères et conseillers en placement.

Identifier
des occasions d’affaires, contribuer au développement des services de la
Financière Banque Nationale et participer à l’élaboration de solutions
pratiques répondant aux enjeux d’affaires.

Ton équipe
Au sein du secteur de la planification financière avancée,
de la fiscalité et de la succession, tu collabores étroitement avec des
planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes en planification




successorale ainsi que des fiscalistes afin de soutenir les conseillères et
conseillers en placement et leur clientèle dans l’ensemble des domaines
d’intervention liés à la planification financière.

Rattaché aux bureaux du Grand Montréal, tu fais partie d’une
équipe multidisciplinaire spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle à
valeur nette élevée. Notre équipe se démarque par son expertise avancée en
planification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approche
cooperative auprès de nombreux intervenants internes et externes. Le rôle
requiert des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité
interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage
dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de
nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la
formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de
l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Langues: Français, Anglais
Raison d’exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière.
Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication dans des initiatives communautaires

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain
Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!

#J-18808-Ljbffr

📌 Conseiller.e principal en planification financière (Quebec City)
🏢 National Bank of Canada
📍 Quebec City