Exécutez les transactions en valeurs mobilières chez Desjardins, au Service Signature Saguenay—Lac-Saint-Jean—Charlevoix, selon les directives des conseillers. Répondez aux demandes et coordonnez les opérations administratives.
Dans ce poste d’adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous assurez un appui opérationnel et transactionnel auprès des conseillers. Vous réalisez des ouvertures de comptes, effectuez les recherches nécessaires et proposez des solutions adaptées. Vos contacts réguliers avec les membres et clients exigent proactivité, suivi et maîtrise des relations interpersonnelles.
Responsabilités clés : Effectuer les ouvertures de comptes et remplir les formulaires
Traiter les opérations quotidiennes des membres et clients
Rechercher l’information nécessaire aux demandes reçues
Proposer des solutions adaptées aux besoins identifiés
Coordonner les échanges avec conseillers et partenaires experts
Exigences : Détenir un DEC technique dans une discipline appropriée
Compter un minimum de deux ans d’expérience pertinente
Être inscrit auprès de l’OCRI à titre de représentant en placement
Posséder une connaissance du français nécessaire
Viser les résultats tout en respectant les politiques
Contribuez aux opérations de gestion de patrimoine grâce à votre rigueur transactionnelle, votre proactivité et votre orientation client.