Offrez une expérience client distinctive chez Desjardins en combinant relations interpersonnelles, suivi rigoureux et connaissance des investissements. Le travail s’effectue en mode hybride.
À titre de conseiller adjoint en gestion de patrimoine, vous établissez des relations durables avec les membres et clients. Vous répondez à leurs demandes, suivez leurs dossiers et contribuez à leurs solutions de placement. Votre action soutient la conformité, l’exactitude et la qualité des activités.
Responsabilités clés : Offrir une expérience client remarquable à chaque interaction
Assurer le suivi rigoureux des dossiers clients
Suivre les objectifs financiers des membres et clients
Veiller à l’exactitude des dossiers selon les exigences
Maintenir vos connaissances des marchés et tendances économiques
Exigences : DEC technique dans une discipline appropriée
Deux années d’expérience en conseil à la clientèle
Inscription à l’OCRI comme représentant ou représentante inscrit
Français maîtrisé à l’oral et à l’écrit
Orientation client, action et résultats
Contribuez à la réussite financière des clients grâce à votre service, votre rigueur et vos compétences en gestion de patrimoine.