Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité. Ton emploi Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec Rattaché aux bureaux de la région de la région de Montréal

de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteur Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques Prérequis Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec 10 années d’expérience pertinente Titre complémentaire, tel que planificateur financier et/ou fiscaliste

un atout Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.) Aptitudes à bien vulgariser Capacité à effectuer des déplacements réguliers dans la région tout en assurant son propre transport.

Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.

Ton emploi

Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec





Rattaché aux bureaux de la région de la région de Montréal

de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale

Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée

Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteur

Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale

Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue

Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques

Prérequis

Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec

10 années d’expérience pertinente

Titre complémentaire, tel que planificateur financier et/ou fiscaliste

un atout

Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et d

📌 Leader en Planification Successorale – Expert Conseil (Winnipeg)
🏢 National Bank of Canada
📍 Winnipeg