Le client recherche un analyste fonctionnel (Business Analyst) Salesforce au sein d’une équipe (« squad ») dédiée au CRM utilisé par les conseillers en gestion de patrimoine. Le rôle couvre l’intégralité du cycle : ateliers de cadrage et de conception, rédaction de « user stories », modélisation des processus et des parcours dans Salesforce, définition des critères d’acceptation, accompagnement lors des tests utilisateurs (UAT) et soutien au déploiement. La mission est centrée sur l’écosystème « Financial Services Cloud » (FSC) : processus de conversion de prospects (« leads »), gestion des opportunités, des activités et des rendez-vous, ainsi que le modèle de données relatif aux comptes, aux foyers (« households ») et aux comptes financiers. Le candidat doit être capable d’interagir avec des cadres dirigeants et des comités de gouvernance, et de contribuer à lever les blocages dans des contextes d’intégration CRM complexes. Le profil recherché est de type « en T » (« T-shaped ») : il inclut des compétences en configuration, sans pour autant que cela constitue le cœur du poste. Le mandat ne précise pas de prérequis formels en matière d’années d’expérience, de diplômes, de langues ou de certifications.

Profil cible : un analyste fonctionnel Salesforce ayant piloté le volet fonctionnel d’au moins un projet de mise en œuvre ou d’évolution de « Financial Services Cloud ». Il doit savoir animer des ateliers avec les métiers et traduire leurs besoins en « user stories » traçables jusqu’au déploiement. Une expérience concrète du modèle de données FSC et des enjeux d’intégration constitue un élément différenciateur par rapport à un analyste CRM généraliste.

Compétences clés :

- Rôle d’analyste fonctionnel CRM Salesforce
- Processus « Financial Services Cloud » (conversion de prospects, opportunités, activités, rendez-vous)
- Analyse d’impact : processus, modèle de données (Comptes, Foyers, Comptes financiers), intégrations (API, systèmes satellites)
- Recueil, documentation et validation des besoins (« user stories », « epics »), priorisation du « backlog » en collaboration avec le « Product Owner » (PO)
- Organisation et animation d’ateliers métiers (cadrage, conception)
- Maîtrise de « Sales Cloud » ou « Service Cloud »




- Automatisation Salesforce (« Flows », « workflows ») et tâches de configuration
- Représentation auprès de comités décisionnels, y compris dans le cadre de la gouvernance Salesforce
- Accompagnement au déploiement et à l’adoption, définition d’indicateurs de performance (KPI), analyse coûts-bénéfices

ATOUTS

- Expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine (vue client à 360°, expérience du conseiller)

Profils exclus :

- Candidats ayant une expérience limitée à « Sales Cloud » ou « Service Cloud », sans expérience démontrée sur « Financial Services Cloud ».
- Profils d’administrateurs ou de développeurs Salesforce dont les missions se limitent à la configuration, sans expérience en recueil de besoins ou en animation d’ateliers.
- Analystes CRM ayant travaillé sur d’autres plateformes (ex. : Dynamics 365) sans aucune expérience préalable sur Salesforce. Profil de Product Owner dont le CV indique la gestion du backlog et la priorisation finale, sans rédaction de user stories ni modélisation de processus.
- Profil d’architecte Salesforce n’ayant pas mené d’analyse fonctionnelle en lien direct avec les directions métiers.
- Candidat non disponible pour une prise de poste le 23 novembre 2026.

Job Description in English:

The client is looking for a business analyst who acts as the functional Salesforce reference within a squad responsible for the wealth management advisors’ CRM. The role covers the full cycle: scoping and design workshops, user story writing, process and journey modelling in Salesforce, acceptance criteria and UAT support, then deployment support. The mandate is specific about the FSC landscape: lead conversion, prospect, activity and appointment processes, and the Account, Household and Financial Account data model. The profile must also hold their own with executives and governance committees, and help remove blockers in complex CRM integration contexts.



The T-Shape mention opens the door to configuration tasks without making them the core of the role. The mandate contains no qualifications section (years, degree, language, certification).

Target candidate: a Salesforce business analyst who has led the functional side of at least one Financial Services Cloud implementation or evolution, able to run workshops with business units and translate needs into user stories traceable through deployment. Exposure to the FSC data model and integration issues is what sets them apart from a generalist CRM BA.

Key Requirements:

- Functional CRM Salesforce advisor role (business analysis)

- Financial Services Cloud processes (lead conversion, opportunities, activities, appointments)

- Impact analysis: processes, data model (Account, Household, Financial Account), integrations (APIs, satellite systems)

- Gathering, documenting and validating requirements (user stories, epics), backlog prioritization with the PO

- Organizing and facilitating business workshops (scoping, design)

- Sales Cloud or Service Cloud capabilities

- Salesforce automation (Flow, workflows) and configuration activities

- Representation before decision-making committees, including Salesforce governance

- Deployment and adoption support, KPI definition, cost/benefit analysis

Requirements

ASSET

- Wealth management context (360° client view, advisor experience)

Profiles to Exclude:

- Profile showing Salesforce only in Sales Cloud or Service Cloud, with no demonstrated Financial Services Cloud exposure.

- Salesforce administrator or developer profile whose engagements are limited to configuration, with no demonstrated requirements gathering or workshop facilitation.

- CRM business analyst profile on another platform (e.g. Dynamics 365), with no Salesforce engagement on the resume.

- Product Owner profile whose resume shows backlog ownership and final prioritization, without writing user stories or modelling processes.

- Salesforce architect profile with no functional analysis conducted directly with business units.

- Candidate not available to start on November 23, 2026.

IMPJOB

Pay: $80.00-$85.00 per hour

Experience:

- Salesforce Business Analyst (Financial Services Cloud): 8 years (required)

Language:

- French (required)

Work Location: Hybrid remote in Montréal, QC

📌 Analyste métier Salesforce (Financial Services Cloud) /Salesforce Business Analyst (Financial Servic (Montreal)
🏢 Maarut
📍 Montreal