Maîtrisez l’exécution des transactions et l’évaluation de convenance comme conseiller principal en livraison Agile à Montréal ou Winnipeg. Soutenez clients et conseillers avec précision.
Ce poste de spécialiste principal soutient les clients, stratèges de portefeuille et conseillers en placement. Vous appliquez vos connaissances des produits, services, procédures et exigences réglementaires. Votre travail comprend les contacts téléphoniques et courriel, les mises à jour KYC et l’exécution conforme des transactions.
Responsabilités clés :
- Servir professionnellement clients, stratèges et conseillers
- Évaluer la convenance des ordres
- Aider à compléter ou mettre à jour le KYC
- Exécuter les transactions selon les règlements applicables
- Participer aux projets et maintenir vos compétences
Exigences :
- Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières requis
- Bilinguisme français et anglais requis
- De quatre à sept ans d’expérience financière
- Formation postsecondaire pertinente
- Précision, organisation et résolution de problèmes démontrées
Apportez votre expertise des transactions, du KYC et des exigences CIRO à ce poste bilingue de spécialiste principal.