Poste temporaire d'une durée de 14 mois À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de L'île-des-Sœurs - Verdun, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et reliable durant toute la retraite
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Baccalauréat dans une discipline appropriée





Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Connaissance du français nécessaire

Connaissance de l’anglais de niveau intermédiaire en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones

Connaissance de l’anglais de niveau intermédiaire en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises

Connaissance en gestion de la dette

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Disponibilité pour travailler du lundi au vendredi, incluant un soir par semaine

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer.

📌 Conseiller en gestion financière - Poste temporaire (Montreal)
🏢 Desjardins
📍 Montreal