Vous prenez en charge l'ensemble du dossier de chaque client, plutôt qu'une seule partie, afin de lui offrir un accompagnement de haut niveau en placement et en finances personnelles qui tient compte de sa situation financière globale. Votre priorité : la qualité du conseil, du suivi et de la relation à long terme.
Vous conseillez les clients et les accompagnez à toutes les étapes de leur vie, en adaptant vos recommandations à l'évolution de leurs besoins et de leurs projets. Chez BGY, nous avons choisi un modèle qui permet à notre équipe de se consacrer entièrement à la qualité des recommandations, de l'accompagnement et de la relation client. Nous proposons plutôt une rémunération globale compétitive qui favorise le développement professionnel de notre équipe et lui permet de se concentrer sur la qualité de son travail et de l'expérience client. Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et une prise en charge attentive des besoins des clients, en veillant à la qualité du service et à leur satisfaction;
Contribuer aux dossiers de planification financière lorsque requis, afin d'arrimer les recommandations de placement à la situation globale du client. La collaboration avec les spécialistes internes en planification financière et en assurance de personnes, ainsi qu'avec les professionnels externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, etc.);
Suivre les marchés financiers et l'actualité économique afin de soutenir les recommandations et le suivi des portefeuilles;
Appuyer les gestionnaires de portefeuille et contribuer aux projets d'amélioration continue des équipes de placement et de planification financière.
Études universitaires en services financiers,



en planification financière ou en administration des affaires, profil finance;
Inscription active à titre de conseiller en placement ou de gestionnaire de portefeuille, ou démarches entreprises pour compléter l'Examen réglementaire canadien sur les investissements (ECRI), l'Examen sur les valeurs mobilières - clients de détail et le Programme de formation du conseiller en placement;
Titre de planificateur financier (un atout);
Intérêt marqué pour les marchés financiers, l'actualité économique et géopolitique, les finances personnelles et la fiscalité personnelle et corporative;
Connaissance des différents instruments financiers;
Bonne maîtrise de la suite Office, particulièrement Word et Excel;
Bilinguisme français-anglais, à l'oral et à l'écrit (un atout);
Solide capacité d'analyse et de synthèse;
Notre philosophie et notre environnement de travail :
BGY, c'est près de 75 coéquipiers passionnés qui unissent leurs compétences en placement, en planification financière et en assurance de personnes. Vous évoluez dans un milieu stimulant où l'on partage son expertise, où l'on développe ses compétences et où la camaraderie et l'entraide font partie du quotidien.
Un salaire très compétitif et une structure de rémunération adaptable, au choix de l'employé, pour maximiser son revenu net;
Un régime de retraite avec contribution de l'employeur;
Des bureaux modernes situés au centre-ville de Montréal et à Québec;
Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF);
La possibilité de faire du télétravail;
Des horaires flexibles et conciliants;
Une attention particulière à l'ergonomie de votre poste de travail, au bureau comme à domicile;

📌 Conseiller Financier (remote) (Montreal)
🏢 BGY Services financiers integres
📍 Montreal