Dans ce poste, vous êtes responsable des activités opérationnelles reliées aux investissements. Il effectue au quotidien des opérations au niveau des transactions des comptes clients.
Responsabilités spécifiques
- Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte
- Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds
- Traite les formulaires relatifs aux prêts
- Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur
- Crée les nouveaux comptes des clients et saisit les fiches clients
- Effectue la saisie des transactions électroniques
- Envoie les transactions à FundServ
- Traite les transactions non-électroniques
- Gère changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.
- Met à jour les informations non financières des investisseurs
Opérationnel
- Soumet au directeur de la conformité toute transaction non conforme ou suspecte, aux fins d’approbation
- Soumet les plaintes des conseillers ou des détenteurs aux directeurs concernés
Profil Recherché
- Formation en administration, comptabilité, finance ou formation équivalente
- Expérience au niveau de l’investissement
📌 Agent(e) - Investissement (Trois-Rivieres)
🏢 Courtier Vie
📍 Trois-Rivieres
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