À Montréal, conseille une clientèle fortunée grâce à ton expertise en planification financière et à ton sens du service exceptionnel, en mode hybride.

Comme conseillère ou conseiller privé en Gestion de Patrimoine, tu agis comme spécialiste financier auprès d’une clientèle fortunée. Au sein d’Entreprises & Gestion privée 1859, tu analyses les besoins, construis des stratégies intégrées et développes le marché montréalais. Tu collabores avec les lignes d’affaires de la Banque Nationale.

Responsabilités clés :

- Développer le marché de la clientèle fortunée à Montréal
- Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré
- Analyser les besoins et déterminer une stratégie financière intégrée




- Diriger l’application des recommandations de planification financière
- Suivre les portefeuilles et adapter les solutions

Prérequis :

- Baccalauréat et sept années d’expérience pertinente, ou maîtrise et cinq années
- Licence de représentant inscrit auprès de l’OCRI
- Expérience auprès d’une clientèle fortunée ou d’entrepreneurs
- Connaissances des produits de placement et des marchés financiers
- Connaissances en fiscalité, retraite et planification successorale

Cette fonction montréalaise mobilise ton expertise en patrimoine, tes relations de confiance et ta maîtrise des marchés financiers.

📌 Conseillère Gestion Privée Clientèle Fortunée (St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans)
🏢 Banque Nationale
📍 St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans