Analysez les comptes clients et soutenez la gestion de patrimoine chez Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine. Travaillez avec conseillers et professionnels pour offrir une expérience client exceptionnelle.
Comme associé principal, vous collaborez avec des conseillers en placement, un gestionnaire de portefeuille et d’autres professionnels. Vous contribuez au service à la clientèle, à la planification financière, au développement des affaires et à l’exploitation du cabinet. Votre travail mobilise l’analyse, la communication, l’organisation et le souci du détail.
Responsabilités principales: Analyser les comptes et repérer les occasions de service
Superviser les activités administratives et l’exactitude des comptes
Coordonner l’intégration et les communications avec les clients




Collaborer aux planifications financière, fiscale et successorale
Préparer des documents marketing et coordonner des événements
Exigences: Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe
Au moins cinq ans d’expérience pertinente
Connaissance solide des marchés et produits de placement
Excellentes compétences Microsoft Office et aisance technologique
CCVM et/ou Manuel sur les normes de conduite réussi
Apportez votre expertise en gestion de patrimoine, communication et planification pour soutenir les clients et l’équipe.

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📌 Associé principal gestion de patrimoine (Alberta)
🏢 National Bank of Canada
📍 Alberta