VOUS RELÈVEREZ LES DÉFIS PROFESSIONNELS SUIVANTS
Dans ce poste, vous êtes responsable des activités opérationnelles reliées aux investissements. Il effectue au quotidien des opérations au niveau des transactions des comptes clients.

Responsabilités spécifiques

Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte

Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds

Traite les formulaires relatifs aux prêts

Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur

Crée les nouveaux comptes des clients et saisit les fiches clients

Effectue la saisie des transactions électroniques

Envoie les transactions à FundServ





Traite les transactions non-électroniques

Gère changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.

Met à jour les informations non financières des investisseurs

Opérationnel

Soumet au directeur de la conformité toute transaction non conforme ou suspecte, aux fins d’approbation

Soumet les plaintes des conseillers ou des détenteurs aux directeurs concernés

Profil Recherché

Formation en administration, comptabilité, finance ou formation équivalente

Expérience au niveau de l’investissement

#J-18808-Ljbffr

📌 Agent(e) - Investissement (Quebec City)
🏢 Courtier Vie
📍 Quebec City