On recherche notre prochain.e collègue pour soutenir un conseiller en sécurité financière en pleine croissance.

On recherche une personne hyper organisée, capable de gérer autant les relations clients avec beaucoup d’humanité qu’un volume significant de dossiers avec rigueur et proactivité!

Expérience concrète en cabinet de services financiers d’au moins 2 ans demandée (assurance de personnes et en placements (fonds communs).

Il s’agit d’un poste temps plein 35 à 38 hres/semaine (à discuter)

Présence à notre bureau de Mascouche 2 jours/semaine, les reste du temps en télétravail.

À QUOI RESSEMBLE UNE JOURNÉE TYPIQUE CHEZ ESPACE FINANCE?

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas chez Espace Finance ! Vous serez le bras droit du conseiller et vous aurez beaucoup de flexibilité et d'autonomie dans le cadre de votre rôle. Vous interagirez régulièrement avec une clientèle de jeunes professionnels et d’entrepreneurs ainsi qu'avec nos différents partenaires (assureurs, compagnies de fonds, etc.).

Votre rôle consistera, principalement à :

Volet assurance

- Coordonner les dossiers d’assurance: de l'étude du dossier à la mise en vigueur des polices;
- Suivis auprès des assureurs et des collaborateurs dans les dossiers d’assurance;
- Préparation des rencontres et des dossiers clients ;
- Prise de rendez-vous clients et gestion de l'agenda du conseiller;
- Classement et entrée de données numériques dans nos systèmes (ZOHO et Microsoft);
- Gestion et traitement de la poste (papier et numérique)

Volet placement (fonds communs de placement)





- Ouverture de comptes via la plateforme univeris (Investia);
- Traitement des transactions financières selon les instructions au dossier et suivi des transactions pour en assurer la conformité ;
- Mise à jour conforme des dossiers clients;

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES

- Horaire travaillé majoritairement en télétravail permettant une bonne conciliation travail-vie personelle ;
- Salaire établi en fonction de votre expérience dans l’industrie, avec un accès à un programme de bonification;
- Minimum de 3 semaines de vacances annuelles (4 semaines ou plus en fonction de votre expérience) ;
- Offre généreuse de congés fériés et de journées de congé mobiles +horaire allégé durant le temps des fêtes ;
- Un compte santé/bien-être entièrement payé par l’employeur ;
- Accès à un plan d’assurance collective offrant divers avantages prisés;
- Événements annuels d’équipe de haute qualité et payés par l’employeur.

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES

- Expérience minimale de 2 ans exigée en service à la clientèle dans un cabinet de services financiers;




- Bonne connaissance de l’industrie et des produits financiers (précisément en assurances de personnes et en investissements);
- Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels en assurances (Word, Excel, Outlook, ZOHO CRM, SharePoint);
- Capacité à offrir un service à la clientèle de haute qualité;
- Capacité à gérer des situations problématiques ;
- Capacité à travailler en équipe;
- Ouverture au changement;
- Excellente capacité de communication orale et écrite en français avec les clients et les collaborateurs (internes et externes) ;
- Rigueur et sens de l’éthique très élevé.

FORMATION MINIMALE REQUISE

- DEC, DEP ou AEC dans un champs d'étude connexe au poste
- Détention d'un permis en épargne collective et/ou en assurances de personnes et ou désir d'en obtenir un est définitivement un atout majeur!

INTÉRESSÉ. E?

Faites-nous parvenir votre CV : [email protected]

Au plaisir de discuter avec vous de cette opportunité !

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 32,00$ à 38,00$ par heure

Avantages :

- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Congés payés
- Événements d'Entreprise
- Programme d'Aide aux Employés
- Stationnement sur place

Formation:

- DEP/ AEC ou Certificat (Obligatoire)

Expérience:

- soutien administratif: 3 ans (Obligatoire)
- adjoint.e en assurances de personnes et investissement : 2 ans (Obligatoire)

Langue:

- Français (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Mascouche, QC J7K 3C1

📌 Adjoint(e) administratif(ve) Cabinet de services financiers (assurances et placements)
🏢 Espace Finance, Cabinet de services financiers
📍 Mascouche